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比亚迪拟先10转增28后A股IPO
2008-01-30         来源:每日经济新闻       [我要评论]
  继分拆手机零部件业务——比亚迪电子 (0285.HK)上市之后,比亚迪(1211.HK)又将目光瞄准了A股市场。  10股转增28股+A股IPO  该公司...
  继分拆手机零部件业务——比亚迪电子 (0285.HK)上市之后,比亚迪(1211.HK)又将目光瞄准了A股市场。

  10股转增28股+A股IPO

  该公司昨日公告称,公司计划通过资本公积金扩充资本增加注册资本,另外还将向H股股东每10股转增28股红股。公积金转增股本完成后,该公司的注册资本将由人民币5.395亿元增至人民币20.501亿元。按记录日期已发行合共5.395亿股股份计算,该公司将转增15.106亿股红股,其中4.186亿股为H股红股,10.92亿股为内资股红股。此外,比亚迪董事会宣派中期股息每股人民币1.3元。H股股东和内资股股东将于2008年3月20日或前后分别举行股东特别大会,以批准上述事宜。

  除了资本扩充外,比亚迪还披露了A股融资计划。该公司公告称,已于2008年1月1日举行的董事会会议,已经决定将向有关部门申请批准向在上海证券交易所或深圳证券交易所开设A股帐户的自然人、法人或其他投资者转增不超过5850万股A股 (不计及根据公积金转增股本将予发行的红股数目),如果公积金转增股本已完成的基准,则A股发行数目将不超过2.223亿股,计划发行的A股数目占经扩大后股本9.78%。

  比亚迪表示,发行A股的独家保荐人及牵头包销商为瑞银证券,而预期发行A股将于2008年内完成。若落实发行2.22亿A股,H股占总股本的比例将由原来27.7%摊薄至25%。

  按比亚迪昨日收盘价41.2港元计算,其A股IPO将募集资金约24亿港元。比亚迪表示,A股发行所募集的资金将用于锂离子电池、LED光棒、相机模块、汽车、电动汽车、汽车零部件及组件业务。公司表示,发行A股将为该公司建立新的融资平台,并可令该公司扩展至不同的证券市场,从而确保该公司加强业务发展及进一步提高竞争力。

  摩根大通:比亚迪电池、汽车业务潜力大

  受A股发行消息刺激,比亚迪股份昨日一度上扬7%,但尾盘却急速下滑,收盘下挫5.72%,报41.2港元。今年以来,比亚迪电子已经累计下跌了20%。

  摩根大通日前指出,比亚迪旗下电池及汽车业务于2008年至2009年潜在强劲的增长动力,股价近两月显著调整,主要反映市场对公司素质、与富士康(2038.HK)的诉讼事件以及环球科技需求放慢等因素的关注。

  不过,摩根大通认为,比亚迪的大幅下挫造就了良好的入市机会。该行给予比亚迪“增持”评级,目标价则高达66港元。该行在研究报告中将比亚迪2008年及2009年的预期营业额分别上调12%及6%,2008年及2009年净利润预测也被分别上调4%及1%。摩根大通预计,比亚迪2008年和2009年的净利润将分别达到24.79亿元及34.05亿元。 刘小庆



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